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un courtier en crédits, un spécialiste de la défiscalisation, un professionnel du placement, un expert en immobilier, un conseiller patrimonial

Faites votre choix parmi les conseillers spécialisés dans plus de 20 domaines. Ils sont disponibles en visio et en partage d'écran, depuis votre smartphone comme depuis votre ordinateur. Vous pouvez également les rencontrer en cabinet ou à votre domicile selon vos besoins. Redonnez du sens au contact direct avec un professionnel du patrimoine.

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Conseillers disponibles

Pierre B.

Installé à Béziers depuis 2009, je suis disponible en visio mais également en rendez-vous à domicile

Aude G.

Installé à Argelliers depuis 2017, je suis disponible en visio mais également, en agence et en rendez-vous à domicile

Romuald B.

Installé à Lyon depuis 2009, je suis disponible en visio et en agence

Florence B.

Installé à Sète depuis 1997, je suis disponible en visio mais également en agence

Comment fonctionne une consultation avec allo.CGP

Prenez un rendez-vous sans engagement

Trouvez le domaine d'expertise puis choisissez le conseiller et l'horaire qui vous conviennent. Vous recevrez un lien par SMS et par Email pour démarrer une visio conférence 15 minutes avant l'heure du rendez-vous.

Réalisez votre entretien de découverte

Vous pouvez vous connecter soit depuis votre téléphone, soit depuis votre ordinateur. Donnez à votre conseiller toutes les informations importantes pour qu'il puisse comprendre vos besoins et établir un diagnostic complet.

Obtenez votre diagnostic personnel complet

Votre conseiller fera une analyse complète de votre profil, de vos attentes et des solutions possibles en adéquation. A l'issue de cette étude, vous serez libre de poursuivre ou de ne pas donner suite à ses propositions.

1er service de mise en relation entre CGP et particuliers

Lancé en octobre 2021, allo CGP est destiné à simplifier la démarche de mise en relation entre les particuliers et les professionnels du patrimoine. Qu'il s'agisse de problématiques liées à une meilleure utilisation des ses impôts, au développement de son patrimoine, ou à la préparation de sa retraite, faire appel à un professionnel ne coûte pas plus cher et permet d'éviter de nombreuses déconvenues.